国海门罗基金：科技或仍是美股下半年主线

来源： 近现代证券报

7月6日，国海莱恩投资公司面世2023年上半年融资策略统计数据（外国市场需求篇）。对于美股市场需求，国海莱恩投资公司表示，在AI兴起的推动下，以科技股为都有的股票指数本年度上半年展示出优异，主要是因为经依然年一年多的“挤泡沫”，科技股生产成本大大下滑，净值来得相对于合理。同时，连续性方面一是加息走向站起，二是外国消费端比较有韧性。展示出出的结果是，外国大净值的科技股无论是业绩还是上半年计算出来的顺时针或指引，都远远高于年初融资人的预想。

展望上半年，国海莱恩投资公司认为，科技或仍是美股融资副线。结合连续性与微观，本年度的美股更加更深。一方面，高企的利率使得融资人普通人都在提醒自己没落的风险，另一方面，在持仓选择上，却在朝着现金流微薄的科技股公司得势。复合各种AI、MR等新产品的短期催化，上半年美股仍再一在此节奏感和顺时针上再次前进。

对于股票市场需求市场需求，国海莱恩投资公司比对，由于外国融资者对连续性经济、大公司赢利、开放性的疑虑，市场需求悲观的焦虑比较浓厚，股票市场需求市场需求上半年波动较大。现有，股票市场需求净值又回到历史比较上排，市场需求颇具吸引力。

展望上半年，国海莱恩投资公司对股票市场需求市场需求颇有热忱：第一，全面性市场需求净值低，再次大大下跌的机率比较较大；第二，外国依赖性最差的时候可能已依然，英国部分经济数据（社会福利数据等）仍较有韧性，但显然英国CPI同比增幅将再次下降，联储再次加息的可能性不大；第三，国内经济再一再次稳健复苏，货币方针或将再次依然宽松，个别行业如矽、新能源、电动车（下乡）、新一代制造等，仍将是方针扶持的重点，来得多利好方针的出台值得期待；第四，大公司赢利方面，由于去年二季度可数低，本年度二季度大公司赢利同比增幅反为有所改善，而在线板块各个方面再一延续去年较好的业绩。

显然现有股票市场需求市场需求低的净值以及国内再一年末上架的激发方针，国海莱恩投资公司认为，股票市场需求再一在上半年走好，净值低的顺周期板块、在线板块以及有上涨商业价值的个股值得关注。

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